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配资论坛网关注宏观及海外产业政策变化

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　　铜：

　　隔夜内外铜价震荡偏弱。宏观方面，美联储未来主席热门人选，白宫国家经济委员会主任哈塞特表示，美联储如果提前公布未来六个月利率政策的具体路径是“不负责任的”，并强调必须以经济数据为依据来作决策，鲍威尔成功推动形成了本周降息的共识。国内方面，中央政治局会议指出，明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，发挥存量政策和增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度，切实提升宏观经济治理效能。库存方面，LME铜库存增加2000吨至164550吨；COMEX铜仓单增加2410吨至398720吨；SHFE铜仓单下降980吨至29956吨；BC铜维系4929吨。美联储议息会议前市场保持应有的谨慎，12月降息已形成共识，但未来降息路径以及美联储如何补充金融市场流动性成为关注焦点。不过LME库存问题难有效解决下，市场情绪或维系铜高位运行，甚至表现持续偏强，审慎乐观看待。

　　镍&不锈钢：

　　隔夜LME镍跌0.57%报14885美元/吨，沪镍跌0.19%报117800元/吨。库存方面，LME库存增加228吨至253344吨，SHFE 仓单减少264吨至34500吨。升贴水来看，LME0-3月升贴水维持负数；进口镍升贴水维持400元/吨。镍矿方面，镍矿内贸价格小幅下跌，但升水运行相对平稳。镍铁-不锈钢产业链来看，镍铁价格成交重心上移，原料支撑边际走强，周度库存去化，但价格上方空间较为有限。新能源产业链，原料端偏紧托底，但12月三元前驱体环比下降，成品端存压。一级镍仓单库存周内小幅去化，但社会库存有增，12月一级镍产量环比增加，关注库存边际变化，短期或仍震荡运行，关注宏观及海外产业政策变化。

　　氧化铝&电解铝&铝合金：

　　隔夜氧化铝震荡偏弱，隔夜AO2601收于2574元/吨，跌幅0.27%，持仓减仓2116手至29万手。沪铝震荡偏弱，隔夜AL2601收于22120元/吨，跌幅0.11%。持仓减仓3720手至22.9万手。铝合金震荡偏强，隔夜主力AD2601收于21060元/吨，涨幅0.07%。持仓增仓149手至17351手；现货方面，SMM氧化铝价格回落至2809元/吨。铝锭现货贴水扩至90元/吨。佛山A00报价回跌至21810元/吨，对无锡A00报贴水100元/吨，铝棒加工费临沂持稳，包头下调70元/吨，新疆河南南昌广东无锡上调30-80元/吨；铝杆1A60系加工费上调50元/吨，6/8系加工费持稳，低碳铝杆下调159元/吨。北方环保督察结束，内矿开始复产，澳矿为避免年初雨季影响开始抢发运，几矿吊销矿权矿区出现复产消息，矿石出现集中增量。氧化铝供给延续高位，库存持续增压，下行驱动仍未完全消化。受宏观情绪以及铜价带动，铝跟涨节奏下冲破新高，因春节较晚年末需求并未出现显著下滑，叠加新疆铝锭发运出现季节性压力，到库量持续下滑，助力去库周期延续。当前铝价跟随铜铝比修复逻辑，基本面上逐渐有拖累点，跟涨强度慢慢转弱。关注下游高价备货情绪。

　　工业硅&多晶硅：

　　8日工业硅震荡偏弱，主力2601收于8675元/吨，日内跌幅1.98%，持仓减仓9856手至18.7万手。百川工业硅现货参考价9648元/吨，较上一交易日下调35元/吨。最低交割品#421价格跌至8900元/吨，现货升水扩至225元/吨。多晶硅震荡偏弱，主力2601收于54545元/吨，日内跌幅2.65%，持仓减仓18624手至7.94万手；多晶硅N型复投硅料价格持稳在52350元/吨，最低交割品硅料价格持稳在52350元/吨，现货对主力贴水收至2245元/吨。工业硅厂进一步减产但不及下游采购跌量，当前成交集中在套保单或未交付前期订单，工业硅短期难见趋势。光伏产业链自下而上延续高库存、降排产逻辑，降价情绪未向上蔓延。随着交易所提保限仓且针对交割品进行扩容，市场多头资金部分撤离，晶硅跳空回调。由于近月仓单增长较慢，盘面虚实偏高给予当前近月支撑，不建议投资者过度追空。

　　碳酸锂：

　　昨日碳酸锂期货2605合约涨1.76%至94840元/吨。现货价格方面，电池级碳酸锂平均价跌500元/吨至92750元/吨，工业级碳酸锂平均价跌450元/吨至90350元/吨，电池级氢氧化锂（粗颗粒）跌200元/吨至81930元/吨。仓单方面，昨日仓单库存增加2198吨至13120吨。消息面，据尼日利亚媒体punchng报道，尼日利亚北部各州州长与传统领袖12月1日召开联席会议，决定推动在该地区全面暂停采矿活动六个月。供应端，周度产量环比增加74吨至21939吨，其中锂辉石提锂环比增加120吨至13484吨，锂云母产量环比增加55吨至3076吨，盐湖提锂环比减少145吨至3090吨，回收料提锂环比增加44吨至2289吨；12月碳酸锂产量预计环比增加3%至98210吨，其中锂云母提锂、锂辉石提锂环比增加，盐湖提锂、回收提锂环比下滑。需求端，周度三元材料产量环比减少564吨至18697吨，库存环比减少519吨至18842吨；周度磷酸铁锂产量环比减少233吨至95480吨，库存环比减少660吨至103681吨；周度动力电池合计产量环比增加0.7%至29.87GWh，其中磷酸铁锂环比增加0.6%至22.35GWh，三元材料环比增加0.8%GWh。12月预计三元材料产量环比下降7%至78280吨，预计磷酸铁锂产量环比下滑1%至41万吨。库存端，周度库存环比减少2336吨至113602吨，其中下游增加1711吨至43695吨，其他环节库存减少520吨至49140吨，上游库存环比减少3557吨至20767吨。上周社会库存延续去化，但由于需求边际转弱，带动总库存天数小幅回升至27天。短期消息面扰动带动价格走强，但需要注意潜在的供应增量仍未释放，去库节奏或将面临降速压力，利多因素或正边际走弱，仍有一定回调概率，关注仓单回流情况，关注消息面进展。

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